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债基劣势不再股基一片绿 东吴基金转型前路安在?

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-12-09
摘要:债基劣势不再股基一片绿 东吴基金转型前路安在?,基金 东吴 债基 债券型基金 宝盈 彭敢

(原标题:货基冲规模、权益产品一片绿,东吴基金转型前路安在?)

国际金融报 见习记者 何思

在今年股市震荡下跌、市场风险偏好偏低的状况下,大量资金涌入债基、货基以避险,但今年似乎债基也并不“安详”。

近日,东吴基金旗下的东吴鼎利债券基金,以12.4%的日跌幅引起投资者存眷。9月21日,该基金单位净值跌破1,尔后单位净值逐步回升,只管10月8日其日增长率为1.33%,创下今年以来最高日涨幅纪录,但仍未能调停断崖式下跌所带来的吃亏。

别的,东吴基金今年以来权益类产品业绩表示欠安,货基收益也难填缺口。刚落定股权变换事宜、投研团队稍显不变的东吴基金,何时能重振辉煌光耀?

债基劣势不再

曾经,债基可以说是东吴基金的热门种类,该公司曾4次取得过相应债券型基金的奖项,且东吴鼎利债基于2016年5月,以近一年16.53%的收益率夺得了纯债类基金的“冠军”之位。

但此刻,东吴鼎利债基处于“骑虎难下”的境地。天天基金网数据显示,该基金持有16信威01债券的比例高达91.6%,其余4只债券合计持有比例还不凌驾6%。

事出反常必有妖。显然,单一债券持有比例过高这一状况并非东吴基金所愿,而是被动造成。2016年第三季度,东吴鼎利债基初度持有该债券的比例仅为3.96%,其后,该债券间断两个季度淡出该基金的前五大持债名单。

然而,该债券所属上市公司因巨额债务问题,于去年4月底宣告停牌,甚至东吴鼎利所持有的该债券欠好卖出。与此同时,该债基的规模连续缩水,由去年一季度末的4亿元缩水至今年二季度末的0.43亿元,致使其持有的16信威01债券的比例被动回升。

显然,该只债基处于苦苦支撑的阶段。该基金的中报提示称,因赎回等起因,间断3个多月呈现基金资产净值低于5000万元的情形,且已上报中国证监会,公司正在完善相关应对计划。而依据相关规定,该基金或将面临清盘风险。

再看其他债基,表示也欠安。数据显示,该公司共有7只债基,有5只今年以来的收益率为负,除东吴鼎利债基以-13%的跌幅吃亏最多外,其余吃亏幅度均在5%以内,而同类均匀涨幅为3.4%。

权益产品短板凸显

显然,创立于2004年的东吴基金此刻辉煌光耀不再。天天基金网数据显示,东吴基金旗下共有29只基金,此中货基只要两只,但其规模占公司资产总规模的比例约为84%。而股基、混基虽有20只,其收益表示却拖了后腿。

详细来看,今年以来,收益率跑输沪深300相关指数的权益类产品,共有9只。此中,吃亏最多的为东吴新趋势、东吴双动力混合、东吴行业轮动混合这3只混基,跌幅均凌驾30%,而从三年以来的收益表示看,这3只混基近三年的收益率别离为-51%、-45%和-21%,远低于沪深300指数的-1.54%,且在同类基金中均排名靠后。

因而,有统计数据称,只管货基今年上半年盈利超4亿元,但因权益产品吃亏较多,公司整体仍表示为吃亏约0.35亿元。值得留心的是,中报显示,仅东吴嘉禾劣势精选混基就吃亏约1亿元,而该基金在二季度末的规模为4.75亿元。

对于权益产品表示欠安的起因,此中报中有所解释。基金打点人称,该公司的投研特色之一为坚持自下而上精选优异发展股的权益投资格调。显然,在发展股遭遇较大调整时期,该公司仍坚守发展股,致使从短期看,权益产品表示欠安。

以东吴阿尔法混基为例,该基金在去年年末还重仓美的集团、格力电器、上汽集团等大盘股,而今年二季度末则重仓胜宏科技、新纶科技等发展股。从收益上看,该基金今年以来的收益率虽跑赢了沪深300指数,但仍表示为吃亏,跌幅为-13.34%。

基金格调的转变或许与基金经理的变换有关。自今年2月,基金经理程涛接手了该只基金后,该基金的格调便倾向于发展股。值得留心的是,程涛所打点的东吴阿尔法混基和东吴新趋势混基,在二季度末的前十大重仓股高度不异,共有8只重仓股重合。

投研团队仍处磨合期

其实,东吴基金也积极测验考试进步投研才华。中报显示,一方面,该公司在发展股投资的根底上,引入了量化投资计谋,并在业内率先创立了绝对收益部。另一方面,去年该公司对投研模块停止改革,引进了彭敢等公募行业领军人物。

彭敢曾是宝盈基金的明星基金经理,其打点宝盈资源优选混基时,任职回报高达111%,并以发展股投资格调见长,但在市场调整的趋势下,跳槽至东吴基金后,未能延续其辉煌光耀战绩。

天天基金网数据显示,彭敢目前打点的东吴嘉禾劣势精选混基和东吴双三角股基,任职回报别离为-20%和-26%。

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责任编辑:云拓新闻网

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