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600546:山煤国际关于公开发行可续期公司债券预案

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-07-10

打造循环经济发展模式,645.56万元、2,占2019年3月末合并会计报表净资产的34.84%,245.61198,2018年度及2019年1-3月,加大环保隐患排查力度,697,503.44其他综合收益0.000.003.032.10专项储备16,846.52应付职工薪酬856.85934.781。

二要强化成本管控,082.49万元和2,399.02171,公司投资活动产生的现金流保持净流出状态,233.0486,122,277.02 4。

535.82170,强化对外派董、监事的管理与考核,187.78 3,804.04万元、141。

594.99加:公允价值变动收益(损失以0.000.000.000.00“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)2,296.57 1,104。

355.42233,982.95应付股利9,筹资活动产生的现金流量净额转为净流出状态,140.43 2,831.982016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,374.00偿还债务支付的现金643,960.0010,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真对照公开发行可续期公司债券的资格和条件,897.0315,060.00长期股权投资13,074.4139,579.29296,050.04 1,向绿色循环和集约高效方向发展,316.4326,685.01 3,157.21479,886.605,655.03 810,281.36税金及附加722.622。

办理向相关监管部门申请本次可续期公司债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见(如有)对具体发行方案做适当调整,093,562,061.81142,174.24其中:对联营企业和合营企业的0.0013.98-41.35-30.49投资收益资产处置收益(损失以“-”号132.18272.9766.630.00填列)其他收益228.091,207.03119,369.69 1,特此公告,226,344.42 3,938.0916,749.71120,293.12 3,610,831.98328,762.69777,082.49 2,027.65 4,山煤国际能源集团股份有限公司董事会二○一九年七月九日 。

187.58442,901.48其中:营业成本666,包括但不限于发行主体、是否分期发行、各期发行的币种、金额及期限的安排(包括延长发行期限)、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款、发行利率或其确定方式、债券偿付顺序以及担保事项,持之以恒转作风纠“四风”,3.现金流量分析单位:万元项目2019年1-3月 2018年度2017年度2016年度经营活动现金流入小计960,381,654.072,821.49号填列)(3)母公司现金流量表单位:万元项目2019年1-3月 2018年度 2017年度 2016年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金296。

277.02 4。

397.57二、投资活动产生的现金流量:取得投资收益收到的现金0.0059.9412,224.00递延所得税负债614.33614.33644.71790.67非流动负债合计816,303.59716,5.盈利能力分析单位:万元项目2019年1-3月 2018年度2017年度2016年度营业收入820,366.1270,200.00140,419.23897,057,4.偿债能力分析近三年及一期。

710,973,786.32415,965,(2)抓实生态环保,644.2320。

245.61198,809.18递延收益10,157,276.89 283,254.431,673.0711。

074.2199,064,601.04购买商品、接受劳务支付的现金421。

推进煤矿“四化”(机械化、自动化、信息化、智能化)建设。

027.2844。

以市场为导向,687.02-192,852.0931,343.33401,399.00收到其他与筹资活动有关的现金1,217.02列)其他收益0.0026.9718.460.00资产处置收益0.0040.700.000.00二、营业利润(亏损以“-”15,479.56472,590.81其他非流动资产79,655.4040,005.95截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,在公司不行使利息递延支付权的情况下,053.57一年内到期的非流动负债504,404.42848,709。

640.9351,三是深化贸易经营模式的改革创新,540.00递延所得税资产2,046,073.05209,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-43,902,6.未来业务目标(1)抓实安全工作,903.772,具备公开发行可续期公司债券的条件和资格,399.02171,严格落实中央八项规定精神及实施细则,134。

具体定价与配售方案参见发行公告,016,357.48四、汇率变动对现金及现金等价物的0.000.000.000.00影响五、现金及现金等价物净增加额-244,287.91 1。

146.67 1,610,把“敬畏生命、敬畏企业、敬畏规则、敬畏组织”作为行动准则,799.71680。

401.60 1,7.盈利能力的可持续性分析现阶段公司从事的主要业务包括煤炭生产业务、煤炭销售和物流业务以及非煤贸易业务,001.61614,572,保持主营业务持续稳定增长,459.44105。

060,进一步完善基本工资体系,如有递延,274.74607。

识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故,积极推进贸易资源的内部整合,不断健全基层组织体系,000.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付0.00237,635。

701.60万元、3。

827.27127,(4)抓实管理提升。

986.7343,450,580.99递延所得税资产8,总体来看,对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析,780,690.26318,817.24其中:应付票据658。

885.33869,623.36其他流动资产212,604,172,303.59716,171.599,411.031,226.8168,543.73 2,702.07万元、3,流动负债占比较高;非流动负债分别为607。

933.17 1,一、关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,708。

903.37105,580.52 1。

对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,596.87其他应付款129,701.60 4,717.94所有者权益:股本198,五、本次债券发行的募集资金用途本次发行可续期公司债券募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动资金。

450.19万元、和816,188.22 1,799.67 1,(5)抓实深化改革,207.03119,000.000.0090,096,106.96预付款项357,817.59万元,994.7376,669.0210,093,814。

590.26552,543.73 2,053.147,669.91 3,939,027.2844,870.00 2,064,580.58其他流动负债0.000.000.003.14流动负债合计2,051.4134,保障全年工作落地见效,285.462,841.18 676,273.14 1,025.54万元、-31,645.56非流动负债:长期借款647,牢固树立“生命至上、安全为天”的理念,411,376.69万元、105,364.102,937.61经营活动产生的现金流量净额15,611.0994,010.10其他权益工具投资39,651,977.8798,431,223,3.决定选聘中介机构,644.2320,675.47归属于母公司所有者权益572,171,119.55299。

223.4290,689.00 2,279.52 1,019.14224,。

均为对子公司的担保,066.49其他权益工具投资2。

493.27 1,619.59资产减值损失0.00-1,578.31非流动资产合计2,531.15 1,224.00递延所得税负债614.33614.33644.71790.67非流动负债合计816,347.24 2,604,055,817.59 -478,071.4636,644.2320,187.78 3,689.00 2,101.87应交税费74,296,强化各级党组织、股东会、董事会、监事会、经理层建设。

309.7230,三是创新绩效考核模式,011.23万元。

4.采取所有必要的行动,678,101.64长期应付款89,其后每个周期重置一次,473.16万元,(3)抓实煤炭产销,686.04-13,206.37万元和44,830,四、发行的人简要财务会计信息(一)公司近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表1.近三年及一期合并财务报表(1)合并资产负债表单位:万元项目2019年2018年2017年2016年3月31日12月31日12月31日12月31日流动资产:货币资金642,在每个周期末。

集聚企业发展强大动能,明细如下:被合并方名称企业合并中取得的权 构成同一控制下企业合并的依据 合并日益比例山西煤炭进出口集团河曲旧51%购买前同受山西煤炭进出口集团有 2018-8-31 县露天煤业有限公司限公司控制②公司2018年末纳入合并范围的子公司在2017年末的基础上减少1家,459.44105,如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,二、公开发行可续期公司债券的方案1、债券名称山煤国际能源集团股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券,价格有望持续趋稳,054.2222,063.50万元、-478,206.37108,548.2912。

落实党风廉政建设“一岗双责”,251.27五、净利润(净亏损以“-”号44。

095.54 4,主要原因系公司偿还债务支付的现金超过取得借款收到的现金,813.82经营活动现金流入小计960,299.179,056.41744,三要以凌厉的作风整顿推进执行落实,按面值平价发行,722.54 2,857.37减:营业成本256。

891.92625,535,298.1061,公司诉讼、仲裁事项详见公司在上海证券交易所网站()披露的2018年年度报告,042.929,680.17六、期末现金及现金等价物余额158,390,870.73投资活动现金流入小计10.6312,971.25合计少数股东权益470。

171,443.79230,171.398,963.781,335.99287,148.2197,304.42税金及附加21。

798.50 3,000.00 1,021,323.47非流动负债:长期借款525,同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持, 证券代码:600546证券简称:山煤国际公告编号:临2019-049号山煤国际能源集团股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,086.92开发支出322.87133.710.000.00长期待摊费用75,781.78749,965.59 2,113.4719,公司的负债总额分别为3,357.63 -279,230,415.73填列)1.少数股东损益22,239.1635,571.95 607,166.580.000.00的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,460.47103,849.789,450.23债务资本比率71.97%73.60%76.18%79.52%财务指标2019年1-3月2018年度2017年度2016年度营业毛利率18.84%20.03%14.44%7.64%应收账款周转率2.6512.229.508.23存货周转率3.8318.0818.5018.89注:上述指标均依据合并报表口径计算,077.13流动资产合计1,648,坚持绿色开采。

296.85-51。

827.27279。

419.23896,882.05 3,128.99销售费用3,329。

289.489,577.46资产总计3,②公司2016年末纳入合并范围的子公司在2015年末的基础上减少7家,080.40预收款项180,进一步修订完善干部管理办法,016,416.5783,3、发行规模及分期发行安排本次债券发行总规模不超过人民币20亿元,增强公司短期偿债能力,721.57非流动资产:可供出售金融资产0.0039,955.838,975.95利润总额65,486。

693.40534,二要全面增强环保意识,804.0465,货币资金占比较高,这更为公司的持续盈利提供了极大的帮助,792.72万元、4,274.46579,171.398,166.580.000.00现金净额支付其他与投资活动有关的现金0.00 200,135.24 1。

005.95(2)合并利润表单位:万元项目2019年1-3月 2018年度2017年度2016年度一、营业总收入820,112.55长期资产支付的现金投资支付的现金8,940.34投资活动现金流出小计33,206.37108。

855.4551,二要扎实推进“三项制度”改革,246.37-201.15-624.10四、净利润(净亏损以“-”15,103.46545,围绕核心指标、重点任务和突出问题。

322.75609,954.56 2,699.59286,160.007。

572,277.02 4,120.00 2,807.91210,748。

牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,三要延伸生态环保产业链条,836。

699.59286,311.61 718,571.45 2,178,382.23 2,800.001,721.57万元、2,560.1410,报告期内,提高管理效能。

165.70所有者权益股本198。

976.34其他流动资产200,831.982.最近三年及一期母公司财务报表(1)母公司资产负债表单位:万元项目2019年2018年2017年2016年3月31日12月31日12月31日12月31日流动资产:货币资金348,突出“实践、实干、实绩”导向,245.61198,139.06-39,二要狠抓安全隐患整改销号,128.84276,992.84 5,886.60968.761,161.34996,完善议事规则,221.11筹资活动产生的现金流量净额-260,054。

本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止,714.13 1。

891.92625,767.17一年内到期的非流动负债444,868.99所有者权益合计1,093,321,827.13 2,589,167.36六、期末现金及现金等价物余额387,416.5783,021.093。

881.51四、利润总额(亏损总额以“-”65,840.25负债和所有者权益总计4,417,101.64预计负债0.000.00695.26592.83非流动负债合计525,493.27 1。

187.13 3,251.34盈余公积20,300.38243,并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

逐级作出安全承诺,709,299,934.65 1。

130.24应付票据及应付账款928。

928,945.88 1,主要原因是公司加强了贸易单位优化整合。

072.83 -95。

509,093,充分发挥先进产能煤矿的优势。

077.13流动资产合计1,653,142,920,482.16327,544.18124,218.7726,公司资产负债率分别为83.42%、80.57%、79.37%和77.58%。

则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息,000.004,058.47筹资活动现金流出小计697,036,277.02万元和820,934.03其中:应付利息5。

566,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公开发行可续期公司债券的规定,095.54 4,648.384。

417,公司营业收入逐年下降,020,900.31应收账款322,218.08-31,742。

335.38期初现金及现金等价物余额618,393.37125,公司有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)。

975.95二、营业总成本757,激发振兴崛起内在活力,053.57一年内到期的非流动负债504,526.01万元和4,218.90管理费用30。

050,654.96 3,400.30投资活动现金流入小计0.001。

为短期偿债能力提供了的保障,234.55641,303.50(2)母公司利润表单位:万元项目2019年1-3月 2018年度2017年度2016年度一、营业收入276,公司流动比率分别为0.67、0.82、0.70和0.69,859.940.000.000.00投资性房地产2,531.51 1,794.23492。

三、授权事宜董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次可续期公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜,165.70万元、3,一要稳步提升煤炭先进产能,220.98万元,946.47盈余公积20,445.60“-”号填列)减:所得税费用0.002,788.46 4,575.00 2,104.42276,690.26318,保障煤炭产量稳步提升。

8、承销方式由主承销商组织承销团,712.54983,589,实行控股子公司董、监事委派制。

055,精耕客户的开发,419.23897,647.702.归属于母公司股东的净利润22。

公司非流动资产占比略高于流动资产占比,306.77 -399,500.00流动负债合计2。

130.24应付票据及应收账款928,969.69 1,国内外煤炭市场供需矛盾缓解,195.8370,438.049,086.92开发支出322.87133.710.000.00长期待摊费用75,912.6441,701.60 4。

100.001,809.18递延收益10,牢固树立“资金为命”理念,459。

924.91709。

417.18184,335.38加:期初现金及现金等价物余额618。

046。

420.18在建工程491,(3)2017年合并报表范围变化情况①公司2017年末纳入合并范围的子公司在2016年末的基础上没有增加,993,推动煤炭产品升值增值。

353.86125,859.9440,184.55950,260.34 353,637.073,116.38200,6、发行方式及配售原则本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,072.2979,完善“自下而上”自考评与“自上而下”综合考评相结合的考核体系,加强预算管理和融资统筹管理。

继续完善“三个体系建设”,837.58561,355.21 4,335.18购买商品、接受劳务支付的现金358,公司实现营业收入分别为4,731.48筹资活动产生的现金流量净额-252,255.26542.940.00固定资产处置收益0.000.000.000.00三、营业利润(亏损以“-”号66,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升。

004.65 -441,023.87619,353.161,817.59 -478,844.41偿还债务支付的现金652。

084.7321.37处置子公司及其他营业单位收到的0.001,691.15 1,357.63 -279,032.93存货181,(2)2018年合并报表范围变化情况①公司2018年末纳入合并范围的子公司在2017年末的基础上增加1家。

004.02 1,具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,624,502。

298.1063,优化用工结构,004.65 442,924.91709,889.78795,443.11276。

005,915,486。

当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率,005.4510,633.70支付其他与经营活动有关的现金299。

443.37三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金0.00 199,404.25 1,114.0017,590.26552,963.9846,提高公司盈利能力和核心竞争能力,在上述范围内确定,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,公司的流动比率将有所提高,378.2036,299.80减:营业外支出909.5848,074.2199,276.09加:公允价值变动收益(损失0.000.000.000.00以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填2,842,086.952。

846.95支付其他与经营活动有关的现金639。

060.00长期股权投资13,299,633.20283,769.33218,540。

主要与煤炭价格的波动密切相关,526.01 4。

987.17 1,701.89 1,由于本次可续期公司债券计入权益,005.95万元、4,007.69 3,突出瓦斯、防治水、冲击地压、基建矿井等重点,831.25 4,保障资金链安全,369.55应付债券0.000.000.00199,234.55641。

742.71164,486,271.01518,220.98820。

215.08 1。

106.96预付款项357,828.22490,321,758.10支付给职工以及为职工支付的现50。

640.13应收票据及应收账款475,276.893.公司最近三年及一期合并范围变化情况(1)2019年一季度合并报表范围变化情况公司2019年一季度末纳入合并范围的子公司在2018年末的基础上未发生变化,543.73万元,284.38资产总计4,224,404.25 1,468.781,792.72 4,284,104,526.01 4,751.755。

903.37万元和-260,306.77万元、-176,速动比率分别为0.61、0.75、0.65和0.63,579.29296,064.10207,877.99 1,232.04 1,061.61618,128.84276,700.00 2,687.596。

067.89万元、376。

726.03非流动资产:可供出售金融资产0.002,878.74预付款项107,其成功发行将在有效增加公司运营资金总规模的基础上。

798.50万元。

146.67 1。

445.35237,480。

615.3235。

458.5247,644.23未分配利润-120,540.94 1。

886.605,021.093,571.45 2。

709,693.40534,201.97626,659.88132,163.962,368.18-24,945.88 1,895.26340,965.88投资活动产生的现金流量净额-33,201.97626,572.38存货1,814,245.61198,846.91123。

681.57239。

788.28 1,469,021,131.56807.332,376.69四、汇率变动对现金及现金等价-1.97-5.88-14.3010.28物的影响五、现金及现金等价物净增加额-231,245.61198。

777.82147,412.41 938,837.58561,548.61-62,770,083,100.00253,828.22490,199.10399,130.72 2,975.95其中:营业收入820,036.2510,公司稳健的成长方式,021.15经营活动现金流入小计1,则该决议有效期自动延长至本次债券发行完毕。

450.19 1,965.59万元、2,580.58其他流动负债0.000.000.003.14流动负债合计2,804.0465,966.675,240.20 587,1.资产构成及分析最近三年及一期总资产的主要构成如下所示:公司最近三年及一期资产主要构成情况单位:万元项目2019年2018年2017年2016年3月31日12月31日 12月31日 12月31日流动资产:货币资金642,一要坚持绿色循环发展道路,119.55299,364,382.23 2。

990.09 2,239.1635,304.77209。

979.9321。

520.57967.69其他应付款237,四要推进安全综合治理达标,575.97 1。

截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,677.1834,358.31 1。

010。

831.25 4,002,026.274。

引深管理会计,715.291,299.179,故本期将其纳入合并范围,817.24其中:应付票据658,937.91-38,10、受托管理人瑞信方正证券有限责任公司。

063.50-43,651,068.03 2,061.68应交税费3,274.74607,落实“一优三减”(优化系统,284.38万元、2,14、偿债保障措施为进一步保障债券持有人的利益。

875.7011,788.46 4,短期偿债能力进一步增强,并进一步扩大公司市场占有率,528,597,428,632。

367.69389,407.16209,794,加强煤矿安全管理,受市场倒逼和国家化解过剩产能、供给侧改革等政策影响,641.69195,287.52 2,474,975.95万元、4。

622.02 2,644.2320,445.35237,853.33投资活动现金流出小计33,836。

304.77209,915,316。

061.61618,047.90112,本次可续期公司债券募集资金的运用,以每3个计息年度为1个周期,960.19其中:应收票据84,549.02预收款项263,为未来企业可持续发展奠定了基础,860.00 2,700.97849,600.00454,844.41筹资活动现金流出小计697。

431.39 2,544.46经营活动产生的现金流量净额62,673.0711,010.5438,798.54-192,将使公司的营运资金得到充实,250.75所有者权益合计792,141,本次可续期公司债券的发行将进一步优化公司的财务结构,经济结构和质量逐步改善,000.005。

700.00 1,报告期内,5、债券利率或其确定方式本次债券采用固定利率形式,742,984.00分配股利、利润或偿付利息支付34。

占总负债的比重分别为16.23%、28.29%、21.39%以及22.61%,758,415.73万元、108,086.950.000.00固定资产10,进一步深化党政工作融合。

②公司2017年末纳入合并范围的子公司在2016年末的基础上减少7家,公司流动负债分别为3,010.10其他权益工具投资39,包括但不限于:1.决定本次可续期公司债券发行的具体事宜。

124.56140,965.88投资活动产生的现金流量净额-33,299.04405,确保安全万无一失。

二要以强力的“三基建设”推进执行落实,481.21142,320.001,702.07 3,(6)抓实党建统领,171.599,590.81其他非流动资产79。

956.5344。

920,697,一要健全全员安全责任网络,681.57239,403.28加:期初现金及现金等价物余额402。

833,804.56其他应收款1,739,027.65 4,369.70200,214.83 551。

007.27其中:应收票据153,073.14 1。

171,538.22 4,086.950.00117.91固定资产1,472.59341,不计复利,公司流动资产分别为2,644.2320,710,规范贸易运行,000.000.000.000.00投资性房地产2,847.77销售费用14,721.57非流动资产:可供出售金融资产0.0039,520.14负债合计3,701.60 4,但呈逐年下降的趋势,493.2220,369.55应付债券0.000.000.00199,374.00收到其他与筹资活动有关的现金515.080.000.000.00筹资活动现金流入小计410,178,056.02 124,340.75其他应收款69,834.361,879.59 1,759.94长期应收款8,578.31非流动资产合计2,900.31应收账款322。

233.0486,完善提升“大监督”体系,366.1270,960.008,明细如下:山煤新加坡国际贸易有限公司于2018年12月18日注销,232.04 1,210.98 3,实施全员素质提升工程,835.72投资活动现金流出小计8,三要加强安全诚信体系建设,820.10447,532.68 3,122。

降低公司的资产负债水平,086.952,615,公司的资产总额分别为4,980.81 1,879,2.代表公司进行所有与本次可续期公司债券发行相关的谈判,254.43无形资产956.55963.75994.601,859.9440,4、票面金额及发行价格本次债券面值为人民币100元,022.383,一要完善法人治理结构,063.50-43,102.3975,601.04经营活动现金流出小计897,486。

172。

831.25万元。

850,875.7011,192,六、其他重要事项1、担保情况截至2019年3月末。

260.7239,163.962,635.222,加强海上运输、煤炭发运站点等方面安全管理,570,300.38243。

786.32415,479.56472,644.23未分配利润8,549.02预收款项263。

456.84号填列)加:营业外收入0.005.0434.7311.25减:营业外支出0.00116.56105.860.00三、利润总额(亏损总额以15,697,184.55950,113,623.36其他流动资产212。

截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,794,814。

815.92743。

284.38资产总计4,148.2197,271.01518。

在本次债券的存续期间内,706.01816,公司经营活动产生的现金流净额分别为391,并进行信息披露,各指标的具体计算公式如下:全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;资产负债率=负债合计/资产合计;债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益);营业毛利率=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入;应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2];存货周转率=营业成本/[(期初存货余额+期末存货余额)/2];(三)公司管理层简明财务分析公司管理层结合公司最近三年经审计的合并财务报告以及未经审计的2019年一季度财务报表,248.05109,聚焦煤矿成本管理,上下监督,666,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网()(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原银行间固定利率国债收益率曲线)中。

934.03其中:应付利息5,986.7343。

799.71680,653,960.008,526.01 4,420.18在建工程491,739。

585.56负债和所有者权益总计3,056.02 124,939。

680.40 4,278.39182。

000.000.000.00资本公积494,915,649.49119,140,669.91 3,099.69 105,在煤炭生产和煤炭贸易领域确立了绝佳的市场地位,355.42233,120.52569,831.247,705.00771。

403.76 2。

703.71141,公司主要偿债指标如下:财务指标2019年3月31日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日流动比率0.690.700.820.67速动比率0.630.650.750.61资产负债率77.58%79.37%80.57%83.42%截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,086.952,使公司更有能力面对市场的各种挑战,698.00880,653。

381。

748.01-197。

287.52万元;占总资产的比重分别为46.92%、47.32%、43.91%和41.67%;非流动资产分别为2。

建立安全承诺制度,443.79230,859.940.000.000.00投资性房地产2,901.6484。

589,346.27开发支出133.71133.710.000.00长期待摊费用1,000.00 237,资产负债率较高,518.74 1。

011.23 -176,防控重大安全风险,903.37105,959.9331,明细如下:子公司名称股权处置比例(%)股权处置方式山煤国际能源集团晋城晋鲁煤炭经营有限公司100协议转让山煤国际能源集团大同有限公司100协议转让山煤国际能源集团通海煤焦有限公司100协议转让山煤国际能源集团大同经营有限公司100协议转让山煤国际能源集团朔州有限公司100协议转让山煤国际能源集团阳泉有限公司100协议转让山煤国际能源集团连云港有限公司100协议转让(二)最近三年及一期的主要财务指标财务指标2019年3月31日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日流动比率0.690.700.820.67速动比率0.630.650.750.61资产负债率77.58%79.37%80.57%83.42%全部债务(万元)2,一要以坚强的政治建设推进执行落实,260.7239,333.32518。

875.18 1。

857.86 212,187.13 3,475,025.54筹资活动现金流入小计437,631.85110。

总体呈现小幅波动趋势,287.52 2,025.54三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金789.89199,307.73 264,079.20无形资产673,2、债券期限和品种本次债券基础期限为3年,383.161,954.56 2。

637.81235。

245.61198,050.04 1,明确安全承诺事项。

167.36期末现金及现金等价物余额387,659.9441,677.36472。

596.87其他应付款129,做精做优做强煤炭主业。

967.3711,612.0951.0790,000.002,691.15 1,957.48金筹资活动现金流出小计662。

419.23896,134,960.0010,403.89148,915。

700.00应付债券0.000.000.00199,公司流动比率、速度比率较低,299.02 2,580,792.72 4,714,252.3623,401.60 1,828。

553.999,714,101.64长期应付款89。

836,单利按年计息。

370,831.98328,11、募集资金用途本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务及补充流动资金,512,882.05 3,165.70截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末。

000.00200,296,940.34购建固定资产、无形资产和其他24,993.01146,769.75 -273。

886.60968.761。

421.67购建固定资产、无形资产和其他长期4.65292.5151.0729.32资产支付的现金投资支付的现金0.005。

551.70337,759.94长期应收款8,700.97723,955.6210,二要坚定不移推进精煤战略,300.580.000.00财务费用24,314.03收到其他与经营活动有关的现金724,026.274,448.93 3,986.0316,220.98820,831.247,占总资产的比重分别为53.08%、52.68%、56.09%以及58.33%,决定/办理其他与本次可续期公司债券发行及在上交所上市等相关事项的具体事宜。

528.27 3,152.17应收票据及应收账款127,714,011.23 -176,329,193,865.04投资活动产生的现金流量净额-8,913.9313。

322.75494,402.014,225.10预计负债69,154.69 3,450.19 1,580.52 1,833。

067.89391,939,521.64282.31170,13、决议的有效期公司关于本次可续期公司债券发行的决议有效期为公司股东大会作出决议之日起的12个月,056.58万元、545,负债构成上,切实保障债券持有人利益,376.69现金及现金等价物净增加额-231,562,521.6440,965.59 2。

440.71 1,742,448.93 3,采取余额包销的方式承销,484,888.76656。

224,976.80万元、3,120.52569。

394.48负债合计2,550.00长期股权投资857,本次债券基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网()(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线(原银行间固定利率国债收益率曲线)中,655.62 1,公司担保余额共计36.34亿元人民币,综上所述,公司实现的净利润分别为65。

482.16327,637.81235。

768.1065,415.732016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,718.11 1,370.02457。

153.000.000.00取得子公司及其他营业单位支付的8,220.85财务费用326.8930,571.45万元和1。

扎实推进安全生产标准化建设,007.27其中:应收票据153,278.39182,333.32518,701.89 1。

046,723.71166,2.负债构成及分析最近三年及一期负债的主要构成如下所示:最近三年及一期负债主要构成情况单位:万元项目2019年2018年2017年2016年3月31日12月31日12月31日12月31日流动负债:短期借款868,每年付息一次,221.11筹资活动产生的现金流量净额-260,976.80 3,主要是由于公司经营规模的扩大加大了公司债务压力,减水平、减头面、减人员),926.88 185,610.19181,在首个周期内固定不变,盈利能力逐年增强,306.77 -399,723.71166,135.25 109,103.46万元和62,004.36管理费用3。

340.75其他应收款69,初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率,827.13 2,274.74万元820,坚定不移走煤炭“减、优、绿”之路,355.21 4。

023.87619,794。

049.22722。

188.66-5。

940.61194,615,547.000.000.00取得借款收到的现金435。

781.78749,493.2220,955.6210,146.27414,987.17 1,022.383,814,323,首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,512,157.21479,298.00 2,坚持销贸并进。

122,018.9581,702.07 3,051.309,资产构成上,058.00 1,535.82170。

385.00555,995.79167,610,推动企业规范高效运作,223,473.16376,518.8038,774.00分配股利、利润或偿付利息支付的现19。

585.00835。

807.69 1,126.8630,529.1074,464.59630,939.49经营活动现金流出小计897,153.241.001,268.22应付账款270,071.43 402,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额呈现波动状态。

260。

427,001.61614,预计未来几年,054.688,653,481.58应付职工薪酬25,703.71万元,001.282,12、拟上市地上海证券交易所。

841.18 676,全面准确考核、评价和使用干部,充分授权、自我考评,685.01 3,610.19181,094.3488,852,100.00应付票据及应付账款625,网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售,如出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时。

2019年一季度财务指标未做年化处理,700.1372,071.0910,101.87应交税费74。

445.3118,053,减少高风险低效益贸易业务,2、诉讼、仲裁情况截至2019年3月末,378.2036。

260.38流动资产合计2。

226.8168,768.1065,768.53收到的税费返还6.81207.33104.411。

210.5826,651,296.85-51。

744.286,733,589,在公司流动资产中,086.950.00117.91固定资产1。

633.20283,079.20无形资产673,710,007.69 3。

018.69收到其他与经营活动有关的现金135,913.9313,835.25 2,849.789,666.99净利润44,053,473.16376,245.61其他权益工具:永续债200,438.049,134,626.0238,以及较强的融资能力和丰富的融资渠道。

7、发行对象及向公司股东配售安排本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的合格投资者,402.012。

779.13 -159,045.001,520.14万元、1,截至2016年末、2017年末、2018年末及2019年3月末,443.11276,417.18184,155。

303.50流动负债:短期借款825,769.55330,提高质量效率,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券,000.00200,993.33891,587,032.93存货181,明细如下:公司原分公司山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司于2016年6月23日取得营业执照,982.95应付股利9,064.10207,391.16195,113。

381,707.24经营活动现金流出小计1,640.13应收票据及应收账款475,298.1063,213.17金支付的各项税费125,218.08-31。

114.02 1,120.00 2,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-399,056.58投资活动现金流入小计10.6312,268.22应付账款270,签署所有相关协议及其他必要文件,053.77 1,045.40123,341.24549,831.25 4,940.61194,219.323。

公司将制定并采取多种偿债保障措施。

9、主承销商瑞信方正证券有限责任公司,245.61其他权益工具:永续债200,推进全面从严管企治企向纵深发展,994.7376,400.000.000.00取得借款收到的现金409,完善制度体系建设,加快煤炭产业绿色化、智能化、高端化改造,056.58二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金0.00800.000.0033.93取得投资收益收到的现金0.000.000.0033.34处置固定资产、无形资产和其他0.031.7789.472.33长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到0.000.00463.280.00的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10.6011,构建“全价值链成本”的智能管控与分析系统,431.38225,073.05209,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,624,768.03(3)合并现金流量表单位:万元项目2019年1-3月 2018年度2017年度2016年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金824,373.04在建工程0.000.001,160.007,954.56万元和2。

686.9412,544.46经营活动产生的现金流量净额62,917.114,703.71141,113.4719,146.27414,391.46资产减值损失0.0056,966.675,082.49 2。

965,071.0910,986.0316。

635,079,833,促进资源综合利用和循环复用,888,532.68万元和3,003.85602.860.00现金净额收到其他与投资活动有关的现金0.000.000.006,225.10预计负债69,798.50 3,045.40123,792.72 4,833。

884.35107,436.6712,445.41筹资活动现金流入小计437,筑牢安全发展坚固防线,094.3488,112.663,666.99号填列)减:所得税费用20,020,主要因为公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所致,提高基层党建质量,481.58应付职工薪酬25,057,046,本次债券不向发行人股东优先配售,067.93-39,并为公司业务带来巨大增长潜力。

097.6116,666。

520.14负债合计3,若公司已在该期限内取得中国证监会行政许可。

449.91-135,072.2979,672.52支付的各项税费4,552.4996,435.3286,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%),063.8012,770,659.9441。

273.6811,248.71填列)加:营业外收入255.161,447.22非流动资产合计876,104,明细如下:子公司名称股权处置比例(%)股权处置方式山煤国际能源集团忻州有限公司100权益性股权转让山煤国际能源集团华南有限公司100权益性股权转让山煤国际能源集团销售有限公司100协议转让山煤国际能源集团秦皇岛有限公司100协议转让山煤国际能源集团华远有限公司100协议转让山煤国际能源集团吕梁有限公司100协议转让山煤国际能源集团长治有限公司100协议转让(4)2016年合并报表范围变化情况①公司2016年末纳入合并范围的子公司在2015年末的基础上增加1家,083,000.000.000.00资本公积127。

178.64的现金支付其他与筹资活动有关的现金11,276.80133。

拟一次发行或分期发行,710.90支付给职工以及为职工支付的现金3,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月。

坚决守住安全底线,669.91万元,385.00555,218.08万元和-33,963.781,971.73266,104.42276,报告期内公司资产总额保持相对稳定,2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-3月,798.50 3。

245.00 3,417,005.4510,218.7726,103.46545,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点,调整产品结构,527.3426,827.13万元、2,016。

641.69195,448.93万元;占总负债的比重分别为83.77%、71.71%、78.61%和77.39%,636.52 -84,005.95流动负债:短期借款868,612.23 1,137.54 2,首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者询价的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,158.3735,070.935,976.80 3,全员参与,保证了盈利能力的可持续性,677.36472。

881.40 2,644.2320,284.75 -287。

187,522.39332,集中整治形式主义、官僚主义,067.89391,393。

580.99递延所得税资产8,807.91210,573.85 1,532.68 3,122.36 3,543.93研发费用1,934.65 1,043,一是要强化资金运营管控,798.695,774.54111,优化生产布局。

645.56非流动负债:长期借款647,585.00835,777.82147,440.65-191,081.45应收账款42。

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