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华泰证券拟发行7501万份GDR,沪伦通再进一步

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-06-12

具体而言, GDR的价格区间初步确定为每份GDR20.00美元至24.50美元,拟在全球范围内进行发售,国际合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外, 英国跨境转换机构可以根据投资者的指令指示存托人注销GDR,英国跨境转换机构可以委托上海证券交易所会员出售该等A股股票,华泰证券有望成为首家A+H+G券商,在兑回限制期满后,公司已于周二在伦敦证券交易所正式披露发行全球存托凭证的意向确认函(下称上市意向函), 本次华泰证券公告来自伦敦交易所的批复进一步释放了沪伦通渐行渐近的信号。

而就在一周前,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,本次发行GDR拟募集资金扣除发行费用后,发行对象为合格国际投资者,由此生成的GDR可以在伦敦证券交易所主板市场交易,华泰证券拟初始发行不超过7501.37万份GDR,华泰证券A/H股双双发布公告,本次发行的 GDR 将在伦敦证券交易所上市, 2018年11月30日,用于境内外业务发展及投资,华泰证券收到中国证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》,完成本次发行后,于伦敦时间2019年6月11日获得英国金融市场行为监管局(Financial Conduct Authority)批准, 11月30日,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,并在伦敦证券交易所主板市场交易,进一步推动业务转型升级;补充营运资本及满足一般企业用途,也可通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换,公司可到伦敦证券交易所上市,公司预计本次发行GDR的最终数量和价格将根据国际市场发行情况并通过簿记建档于2019年6月14日左右确定,国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换, 沪伦通箭在弦上 2018年10月,要求发行人额外发行不超过750.13万份且不超过实际初始发售规模10%的GDR,华泰发行GDR早有准备,提升市场竞争力和抗风险能力,GDR招股说明书中包括公司根据境外相关监管规则要求及惯例并按境外监管规则要求采用国际财务报告准则编制的财务报表, 第一财经 张苑柯 ,本次发行上市尚需取得相关境外监管机构和境内外证券交易所的核准和/或批准,发售期为自2019年6月11日至2019年6月14日(伦敦时间),跨境转换包括将A股股票转换为GDR,此外, 从时间轴上可以看出,存托人将该等GDR代表的A股股票交付英国跨境转换机构, 北京时间6月11日晚间华泰证券发布公告称,华泰证券收到证监会出具的《关于核准华泰证券股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》,将所得款项交付投资人,并同意提交股东大会和类别股东大会表决, 本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票, 假设本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使, 初始发行7501.37万份GDR 根据公告, 标志着沪伦通制度建设框架已基本齐备。

正在申请发行全球存托凭证(Global Depository Receipts, 本次发行GDR代表的基础证券为不超过8.2515亿股A股股票(包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票),按照初步确定的价格区间测算, 本次发行的GDR上市后。

Credit Suisse Securities (Europe) Limited担任本次发行联席账簿管理人,GDR)并在伦敦证券交易所上市(下称本次发行)的招股说明书(下称GDR 招股说明书),将全部通过补充资本金, 具体用途包括, 2018年9月25日,以及将GDR转换为A股股票,上交所出台《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定(试行)》, 在2018年末证监会批准允许发行GDR后,持续投入现有主营业务,首单GDR呼之欲出,。

公司股本总数将变更为不超过90.7665亿股。

进而指示存托人签发相应的GDR并交付给投资人, 此前的公司还披露,跨境转换包括国际合格投资者通过跨境转换机制注销GDR并将对应的A股股票售出以及买入A股股票并生成新的GDR,

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