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中原证券回归A股 金控集团雏形初具

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-12-09
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(原标题:中原证券回归A股 金控集团雏形初具)

[摘要] 11月9日,证监会公告称,审核通过了中原证券的首发申请。同时,在当天的发审会上,证监会发审委对中原证券业绩下滑、同业合作等提出询问。

经过4年筹备,中原证券登陆A股终于进入倒计时。

11月9日,证监会公告称,审核通过了中原证券的首发申请。同时,在当天的发审会上,证监会发审委对中原证券业绩下滑、同业合作等提出询问。

此前,中原证券的A股之路并非一帆风顺;此刻,在登陆H股后,再回归A股,将正式进入“A+H”券商俱乐部,中原证券的大型金控集团幻想也在稳步推进中。但各项业绩平平,缺乏亮点的中原证券能否能借助成本市场实现弯道超车,仍需拭目以待。

募资或超30亿元

依据中原证券A股IPO招股书(报告稿)显示,该公司拟发行不凌驾8.77亿股,发行后总股本为35亿股,拟上市地为上交所。

一般来说,A股较港股会有必然溢价,依照港股目前的股价来保守预计,A股发行价若为4元摆布,则这次发行完结后,中原证券又将募得资金30余亿元。

实际上,早在2012年,中原证券就启动了A股上市步伐。然而,2013年A股IPO市场忽然关闭,使其被迫寻求在海外上市。

2014年6月,中原证券正式登陆香港联交所,由于与香港地区机构重名,中原证券以“中州证券”之名挂牌。其时发行价格仅为2.51港元/股,但依然在香港地区认购不敷。其后依据其时香港上市的状况和相关监管政策要求,该公司主动撤回了A股上市申请。

经会计师审验,截至2014年6月25日,公司通过发行H股新股,募得现金15.01亿港元,折合人民币11.92亿元,此中增多股自己民币5.98亿元(即发行5.98亿股)。随后在2015年7月底和8月初,中原证券在香港完成增发,募资25亿港元(约20亿元人民币)。

浙商证券一位投行人士对时代周报记者指出,“和一线券商在港股IPO数十上百亿的募资规模还是不比如,终究中原证券是区域性券商,和大券商比拟排名不高、劣势业务不久不多,对成本市场的吸引力没那么大。但上市打开融资渠道的意义是宏大的,中原证券后续可以借助成本市场迅速壮大”。

就在登陆H股当年年底,中原证券再次出如今证监会公布的预披露名单当中,开启从头回归A股之路。

值得一提的是,今年10月1日初步,《证券公司风险控制指标打点法子》及配套规则已正式施行,对券商的风险笼罩率、成本杠杆率、活动性笼罩率和净不变资金率等都停止具体要求,对券商风险打点提出了更高规范,中资券商有强烈的扩大净成本的需求。

上述人士指出,“A+H的双重上市身份能够快捷增补成本金,有助于券商海外知名度的提升及市场份额的获取。目前的A+H券商都是先在国内上市,再去港股IPO,先H再A的券商目前还没有,中原证券有望成为第一家,同时在从H股回归A股停止的还有银河证券。H股上市相对A股要容易,将来应该还会有券商复制这一形式”。

业绩下滑遭问询

公开质料显示,中原证券创立于2002年11月8日,是河南省内注册的唯逐个家法人证券公司,也是国内省域证券公司中首家在港上市的中资券商。截至今年6月30日,中原证券资产总额为400.39亿元,较2015年末减少了3.9%。负债总额为314.63亿元,较2015年末减少4%。

与同业比拟,中原证券的各项业务表示可以说缺乏亮点。公开质料显示,传统证券经纪业务方面,2015年,中原证券代办代理买卖证券业务净收入排名33位,经纪业务占比在2015年为53.47%;投行业务方面,2015年,中原证券投行业务净收入2069万元,排名第56;财务参谋业务净收入5543万元,排名54位,此中并购重组财务参谋业务净收入仅110万元,排名59位。而上述排名均在中位数以下。

而近一年多以来,由于A股市场运行环境呈现大幅颠簸,证券行业影响尤为鲜亮,券商业绩均呈现大幅下滑,中原证券也未能幸免。依据中原证券半年报显示,今年上半年实现收入及其他收益总额约15亿元,归属于股东的净利润3.06亿元,别离较2015年同期减少51.9%和69.8%。

尽管进入下半年中原证券业绩鲜亮好转,但业绩问题仍受到证监会问询。在11月9日召开的审核通过会,发审委要求发行人代表进一步说明发行人2016年上半年业绩大幅下滑的起因,所处行业运营环境能否发生严峻变革,相关变革对发行人运营情况的影响,2016年业绩能否存在大幅下滑的风险,相关风险提醒和信息披露能否充裕。

对于业绩下滑,中原证券称:“2016年上半年,证券市场整体低迷,沪深两市交易量同比大幅下降。在此市场环境下,本集团证券经纪、信誉交易及证券投资业务利润同比有所下降。”

值得一提的是,与回归A股比拟,中原证券有着更大的目的。

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责任编辑:云拓新闻网

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